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    中国福利彩票注册:三周暴涨120% 中信证券给人保A股“卖出”评级

    2019-03-08 08:55 来源?:?证券时报????? ? 作者:刘敬元

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    七乐彩开奖结果今天 www.sv262.com 昨日中信证券给予中国人保A股“卖出”评级的研报发布后,一石激起千层浪。

    上述研报称,中国人保A股显著高估,首次给予“卖出”评级,预计合理估值区间为每股4.71元~5.38元,预计未来一年潜在下跌空间超过53.9%。不过,该研报认为中国人保H股股价显著低估,对H股给予“增持”评级。

     对此,有券商机构分析师向证券时报记者表示,不一定会对中国人保A股跟进给予“卖出”评级。不过,他说,人保估值更应对照港股估值,相对来说,H股价格更为公允。

     尽管被券商给出“卖出”评级,但中国人保昨日再度涨停,收盘价为12.83元,最近3周累计涨幅已达120%。

     唱空引发各方关注

     中信证券这份《中国人保投资价值分析报告》称,受益于公司财险业务13%左右的ROE(净资产收益率)水平,寿险业务从补提准备金进入释放准备金,中国人保未来三年摊薄ROE为9%~10%,对应每股净资产复合增速为10%左右。

     中信证券这份研报称,中国人保2019年合理股价为每股4.71元~5.38元,对应1.25~1.42倍市净率(PB),并对应13.1~15.0倍市盈率(PE)。

     该研报称,截至报告发布前的3月6日,中国人保A股股价为11.66元/股,对应2019年PB为3.1倍,PE为32.3倍,股价显著高于合理区间。按合理估值估算,预计公司未来一年股价潜在下跌空间超过53.9%,存在较大的估值下行风险,因此首次覆盖给予中国人保A股“卖出”评级。

     该研报发布后,迅速引起市场各方关注。此前,券商研报敢给予“卖出”评级的情况比较少见。一位资深券商研究员对证券时报记者表示,“大券商还是很有分量的,敢于发布‘卖出’评级报告,一些中小券商写‘卖出’评级的研报,可能连内部合规都过不了?!?/p>

     其他分析师:不一定跟进“卖出”评级

     对于上述中信证券研报,有券商分析师表示,不一定会对中国人保A股跟进给予“卖出”评级。不过,他也表示,“中国人保估值更应对照港股,相对来说,H股价格更为公允,A股的投资有可能跟基本面关系不是特别大?!?/p>

     相对中国人保A股近期的暴涨,中国人保H股的行情却淡定很多。昨日,中国人保H股下跌3.69%,收报3.65港元/股。相较这一H股价格,中国人保A股股价已经溢价3倍多。

     中信证券上述研报也称,建议投资者关注目前尚处于估值低位的中国人民保险集团(即中国人保H股)。因仍然看好公司作为龙头财险公司盈利优势,仍有望为股东带来合理的财务回报。

     该报告结合3月6日数据称,中国人保H股股价3.8港元/股,对应的2019年PB为0.86倍,PE为9.0倍,P/EV为0.71倍,股价显著低估,首次覆盖给予中国人保H股“增持”评级。


    责任编辑:谢玥
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